Nvidia — лидер рынка AI-полупроводников: блестящее настоящее и ожидания от японских компаний

В последние годы, в связи с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), рынок полупроводников для ИИ демонстрирует взрывной рост. В центре этого роста находится американская компания Nvidia, один из крупнейших производителей полупроводников. Цена акций компании достигла рекордных значений, и на некоторое время рыночная капитализация Nvidia превзошла капитализацию Apple, вернув ей первое место в мире. Этот стремительный рост отражает растущие ожидания относительно увеличения спроса на полупроводники следующего поколения, которые необходимы для обработки данных в генеративных ИИ.

Безусловное превосходство Nvidia: спрос на полупроводники для ИИ и отличные финансовые результаты

Сила Nvidia заключается в подавляющей доле рынка графических процессоров (GPU), специализированных для обработки данных ИИ. Изначально GPU были ориентированы на обработку изображений в играх и других приложениях, но благодаря их хорошей совместимости с технологиями глубокого обучения они стали основой в разработке ИИ. В частности, графические процессоры серии H100, специализированные для обработки ИИ, продаются невероятно хорошо. По итогам финансового квартала 2023-2024 гг. (ноябрь 2023 г. - январь 2024 г.) чистая прибыль компании выросла в 8,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка увеличилась в 3,7 раза, достигнув рекордных значений. Выручка подразделения центров обработки данных выросла в 5 раз, демонстрируя невероятный рост, что свидетельствует о значительном влиянии растущего спроса на полупроводники для ИИ на результаты деятельности Nvidia.

Экосистема, обеспечивающая успех Nvidia: сотрудничество с TSMC

Успех Nvidia — это не только заслуга самой компании. Долгосрочные и прочные отношения с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) также являются важным фактором ее успеха. TSMC производит GPU для Nvidia, и ее передовые технологии и производственные мощности обеспечивают стабильность поставок продукции Nvidia. Результаты деятельности TSMC за период с июля по сентябрь 2024 года также показали рекордные показатели выручки и чистой прибыли, что свидетельствует о взаимовыгодном сотрудничестве между двумя компаниями.

Успех японских компаний: вклад в производство оборудования и материалов

Японские компании играют важную роль на рынке полупроводников для ИИ в области производства оборудования и материалов. Tokyo Electron занимает ведущее положение в мире в производстве оборудования для травления и нанесения/проявления фоторезиста, а Disco является мировым лидером в производстве оборудования для резки пластин. Кроме того, Shin-Etsu Chemical и SUMCO контролируют более 60% мирового рынка кремниевых пластин. Без технологических возможностей этих японских компаний производство полупроводников для ИИ было бы невозможно.

Будущие перспективы: распространение технологии on-device AI и развитие технологий упаковки

В настоящее время полупроводники для ИИ в основном используются в серверах центров обработки данных, но в будущем ожидается распространение on-device AI, то есть интеграции функций ИИ в смартфоны, компьютеры и другие устройства. Распространение on-device AI повысит спрос на более быстрые и емкие полупроводниковые запоминающие устройства, что создаст новые возможности для роста японских производителей оборудования и материалов. Для повышения производительности полупроводников также важно развитие технологий упаковки, предполагающих объединение нескольких чипов. Японские компании, сильные в области после обработки, также могут сыграть важную роль в этой области.

Взгляд инвестора: внимание к компаниям, связанным с полупроводниками для ИИ

Расширение рынка полупроводников для ИИ представляет собой огромную возможность для связанных с ним компаний. Инвесторам необходимо определить компании, которые получат выгоду от развития рынка полупроводников для ИИ. Внимание привлекают не только производители полупроводников для ИИ, такие как Nvidia, но и японские компании, занимающиеся производством оборудования, материалов и контрольно-измерительного оборудования. Однако следует помнить, что конъюнктура рынка полупроводников очень изменчива, поэтому необходим осторожный подход. Важно рассматривать инвестиции в компании, которые поддерживают развитие технологий ИИ, с долгосрочной перспективы.

Заключение

Рынок полупроводников для ИИ, во главе с Nvidia, демонстрирует быстрый рост. Японские компании также играют важную роль в производстве оборудования и материалов, и ожидается их дальнейшее развитие. Развитие технологий ИИ принесет значительные изменения во всем обществе. Важно следить за динамикой рынка полупроводников для ИИ и обращать внимание на компании, которые будут двигать его рост.