Nvidia – hegemon na rynku półprzewodników AI: obecna świetność i nadzieje pokładane w japońskich firmach

W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji (AI), rynek półprzewodników AI odnotował eksplozywny wzrost. W jego centrum znajduje się amerykański gigant półprzewodnikowy, Nvidia. Kurs akcji firmy osiągnął rekordowe wartości, tymczasowo wyprzedzając Apple pod względem kapitalizacji rynkowej i odzyskując pozycję lidera na świecie. Ten sukces odzwierciedla rosnące oczekiwania dotyczące zwiększonego popytu na półprzewodniki nowej generacji, niezbędne do przetwarzania danych w generatywnej AI.

Zdecydowana przewaga Nvidii: popyt na półprzewodniki AI i dobre wyniki finansowe

Siła Nvidii tkwi w jej dominującym udziale w rynku kart graficznych (GPU) specjalizujących się w przetwarzaniu AI. Początkowo GPU były specjalizowane w przetwarzaniu obrazu w grach i innych zastosowaniach, ale ze względu na ich wysoką kompatybilność z uczeniem głębokim, stały się centralnym elementem w rozwoju AI. W szczególności GPU z serii H100, specjalnie zaprojektowane do przetwarzania AI, sprzedają się w imponującym tempie, a wyniki finansowe za okres od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r. pokazały wzrost zysku netto o 8,7-krotnie i wzrost przychodów o 3,7-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając najwyższe wartości w historii. Przychody z działu centrów danych wzrosły pięciokrotnie, co pokazuje, jak rosnący popyt na półprzewodniki AI znacząco wspiera wyniki Nvidii.

Ekosystem wspierający sukces Nvidii: współpraca z TSMC

Sukces Nvidii nie jest dziełem przypadku. Długoterminowa, dobra relacja z Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) jest kluczowym czynnikiem wspierającym jej postęp. TSMC zleca produkcję GPU dla Nvidii, a jej zaawansowane technologie i możliwości produkcyjne zapewniają stabilność dostaw dla Nvidii. Wyniki finansowe TSMC za okres od lipca do września 2024 r. również pokazały rekordowe przychody i zysk netto, co wskazuje na wzajemne korzyści płynące ze ścisłej współpracy z Nvidią.

Rola japońskich firm: wkład w dziedzinie urządzeń i materiałów produkcyjnych

Na rynku półprzewodników AI japońskie firmy odgrywają ważną rolę w dziedzinie urządzeń i materiałów produkcyjnych. Tokyo Electron posiada wiodący na świecie udział w rynku urządzeń do trawienia i nanoszenia/wywoływania fotorezystorów, a Disco zajmuje pierwsze miejsce na świecie w produkcji urządzeń do cięcia płytek krzemowych. Ponadto Shin-Etsu Chemical i SUMCO kontrolują ponad 60% światowego udziału w rynku krzemowych płytek. Bez technologii tych japońskich firm produkcja półprzewodników AI byłaby niemożliwa.

Perspektywy na przyszłość: upowszechnienie AI na urządzeniach i rozwój technologii pakowania

Obecnie półprzewodniki AI są wykorzystywane głównie w serwerach centrów danych, ale w przyszłości oczekuje się upowszechnienia AI na urządzeniach takich jak smartfony i komputery. Upowszechnienie AI na urządzeniach zwiększy popyt na szybsze i większe pamięci półprzewodnikowe, co stworzy nowe możliwości rozwoju dla japońskich producentów urządzeń i materiałów. Rozwój technologii pakowania, polegający na integracji wielu chipów, również jest kluczowy dla poprawy wydajności półprzewodników. Japońskie firmy, silne w procesach późniejszych, mogą odgrywać ważną rolę w tej dziedzinie.

Perspektywa inwestora: zainteresowanie firmami z branży półprzewodników AI

Rozwój rynku półprzewodników AI stwarza ogromne możliwości dla firm powiązanych z tą branżą. Inwestorzy muszą uważnie wybierać firmy, które odniosą korzyści z rozwoju półprzewodników AI. Oprócz producentów półprzewodników AI, takich jak Nvidia, uwagę zwracają również japońskie firmy zajmujące się produkcją urządzeń, materiałów i systemów kontrolnych. Należy jednak pamiętać, że rynek półprzewodników charakteryzuje się dużą zmiennością koniunktury, dlatego niezbędne jest długoterminowe spojrzenie i inwestowanie w firmy wspierające rozwój technologii AI.

Podsumowanie

Rynek półprzewodników AI, z Nvidią na czele, rozwija się w szybkim tempie. Japońskie firmy odgrywają ważną rolę w produkcji urządzeń i materiałów, a ich dalszy rozwój jest obiecujący. Rozwój technologii AI przyniesie znaczące zmiany w całym społeczeństwie. Ważne jest śledzenie trendów na rynku półprzewodników AI i skupienie uwagi na firmach napędzających jego wzrost.