Nvidia, leader du marché des semi-conducteurs pour l'IA : situation actuelle brillante et attentes pour les entreprises japonaises

Ces dernières années, avec l'évolution des technologies d'intelligence artificielle (IA), le marché des semi-conducteurs pour l'IA a connu une croissance explosive. Au cœur de cette croissance se trouve Nvidia, le géant américain des semi-conducteurs. Le cours de son action a atteint des sommets, dépassant temporairement Apple en termes de capitalisation boursière pour redevenir le leader mondial. Cette ascension reflète les attentes croissantes concernant l'expansion de la demande de semi-conducteurs de nouvelle génération, essentiels au traitement des données de l'IA générative.

La force dominante de Nvidia : la demande de semi-conducteurs pour l'IA et d'excellents résultats

La force de Nvidia réside dans sa part de marché écrasante sur le marché des GPU (processeurs graphiques) spécialisés dans le traitement de l'IA. Initialement spécialisés dans le traitement d'images pour les jeux vidéo, etc., les GPU sont devenus le cœur du développement de l'IA grâce à leur excellente compatibilité avec l'apprentissage profond. En particulier, les GPU de la série H100, spécialisés dans le traitement de l'IA, se vendent extrêmement bien, et les résultats du trimestre allant de novembre 2023 à janvier 2024 ont affiché une augmentation du bénéfice net de 8,7 fois et du chiffre d'affaires de 3,7 fois par rapport à la même période de l'année précédente, tous deux atteignant des records historiques. Le chiffre d'affaires du secteur des centres de données a augmenté de 5 fois, une croissance extraordinaire qui montre clairement que la demande croissante de semi-conducteurs pour l'IA stimule considérablement les performances de Nvidia.

L’écosystème qui soutient le succès de Nvidia : la collaboration avec TSMC

Le succès de Nvidia n'est pas uniquement dû à ses propres efforts. Sa longue et excellente relation avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est également un facteur important de son essor. TSMC est chargée de la production des GPU de Nvidia, et ses hautes compétences techniques et sa capacité de production assurent la stabilité du système d'approvisionnement de Nvidia. Les résultats de TSMC pour le trimestre allant de juillet à septembre 2024 ont également affiché des records historiques pour le chiffre d'affaires et le bénéfice net, ce qui suggère que la forte collaboration avec Nvidia est bénéfique pour les deux entreprises.

Le rôle des entreprises japonaises : contribution aux domaines des équipements de fabrication et des matériaux

Sur le marché des semi-conducteurs pour l'IA, les entreprises japonaises jouent un rôle essentiel dans les domaines des équipements de fabrication et des matériaux. Tokyo Electron détient une part de marché de premier plan au niveau mondial pour les équipements de gravure et les équipements d'application et de développement de photo-resist, tandis que Disco est le leader mondial des équipements de découpe de plaquettes. De plus, Shin-Etsu Chemical et SUMCO détiennent plus de 60 % de la part de marché mondiale des plaquettes de silicium. Sans les compétences techniques de ces entreprises japonaises, la fabrication de semi-conducteurs pour l'IA serait impossible.

Perspectives d’avenir : la diffusion de l’IA embarquée et l’évolution des techniques d’intégration

Actuellement, les semi-conducteurs pour l'IA sont principalement utilisés pour les serveurs des centres de données, mais on s'attend à ce que l'IA embarquée, qui consiste à intégrer des fonctions d'IA dans les appareils tels que les smartphones et les ordinateurs, se généralise à l'avenir. La diffusion de l'IA embarquée augmentera la demande de semi-conducteurs mémoire plus rapides et plus volumineux, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour les fabricants japonais d'équipements et de matériaux. Par ailleurs, l'évolution des techniques d'intégration, qui consistent à intégrer plusieurs puces, est également essentielle à l'amélioration des performances des semi-conducteurs. Les entreprises japonaises fortes dans les procédés de fabrication postérieurs devraient également jouer un rôle important dans ce domaine.

Le point de vue des investisseurs : l’attention portée aux entreprises liées aux semi-conducteurs pour l’IA

L'expansion du marché des semi-conducteurs pour l'IA représente une grande opportunité pour les entreprises concernées. Les investisseurs doivent identifier les entreprises qui bénéficieront de l'IA. L'attention se porte non seulement sur les fabricants de semi-conducteurs pour l'IA tels que Nvidia, mais aussi sur les entreprises japonaises qui fabriquent des équipements de production, des matériaux et des équipements de test. Toutefois, il convient de noter que le secteur des semi-conducteurs est sujet à de fortes fluctuations du marché. Il est important d'envisager des investissements à long terme dans les entreprises qui soutiennent l'évolution des technologies de l'IA.

Conclusion

Le marché des semi-conducteurs pour l'IA connaît une croissance rapide, menée par Nvidia. Les entreprises japonaises jouent également un rôle important dans les domaines des équipements de fabrication et des matériaux, et l'on s'attend à ce qu'elles continuent de se développer. L'évolution des technologies de l'IA apportera des changements importants à l'ensemble de la société. Il est important de suivre de près l'évolution du marché des semi-conducteurs pour l'IA et de se concentrer sur les entreprises qui en sont les moteurs de croissance.