Az NVIDIA, az AI-félvezetőpiac meghatározó szereplője: ragyogó jelenlegi helyzete és a japán vállalatok iránti elvárások

A mesterséges intelligencia (MI) technológia fejlődésével az MI-félvezetőpiac robbanásszerű növekedést tapasztal. Ennek középpontjában az Nvidia, az amerikai félvezetőgyártó óriás áll. A cég részvényárfolyama történelmi csúcsra emelkedett, és egy időre a piaci kapitalizációban megelőzte az Apple-t, visszaszerezve a világelső helyet. Ez a gyors fejlődés a generatív MI adatfeldolgozásához elengedhetetlen következő generációs félvezetők iránti növekvő keresletre utal.

Az Nvidia lenyűgöző ereje: az MI-félvezetők iránti kereslet és a pozitív üzleti eredmények

Az Nvidia ereje az MI-feldolgozásra specializált GPU-k (grafikus feldolgozó egységek) piacán betöltött meghatározó részesedésében rejlik. A kezdetben a játékok és más képalkotási feladatokra specializálódott GPU-k a mélytanulás iránti jó kompatibilitásuk miatt az MI-fejlesztés központi szereplőivé váltak. Különösen az MI-feldolgozásra specializált H100-as sorozatú GPU-k eladásai robbanásszerűek, a 2023. novemberi – 2024. januári negyedév eredményei szerint a nettó nyereség 8,7-szeresére, a bevétel pedig 3,7-szeresére nőtt, mindkettő történelmi csúcsot jelent. Az adatközponti részleg bevétele 5-szörösére emelkedett, ami hihetetlen növekedést mutat, és világosan jelzi, hogy az MI-félvezetők iránti növekvő kereslet jelentősen növelte az Nvidia teljesítményét.

Az Nvidia sikerét támogató ökoszisztéma: együttműködés a TSMC-vel

Az Nvidia sikere nem kizárólag a saját erőfeszítéseinek köszönhető. A Tajvani Semiconductor Manufacturing Company-val (TSMC) való hosszú távú és jó kapcsolat is fontos tényező a fejlődésében. A TSMC vállalja az Nvidia GPU-inak gyártását, és a magas szintű technológiai képességei és termelési kapacitása biztosítja az Nvidia ellátási láncának stabilitását. A TSMC 2024. júliusi-szeptemberi negyedéves eredményei is rekordmagas bevételt és nettó nyereséget mutattak, ami azt jelzi, hogy az Nvidia-val való szoros együttműködés mindkét fél számára előnyös.

Japán vállalatok szerepe: hozzájárulás a gyártóberendezések és anyagok területén

Az MI-félvezető piacon a japán vállalatok fontos szerepet töltenek be a gyártóberendezések és anyagok területén. A Tokyo Electron a maróberendezések és a fotoreziszt felviteli és fejlesztési berendezések terén világszinten vezető piaci részesedéssel rendelkezik, míg a Disco a szilíciumlemezek vágóberendezéseiben vezető szerepet tölt be világszerte. Emellett a Shin-Etsu Chemical és a SUMCO a szilíciumlemezek piacán világszerte több mint 60%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Ezek a japán vállalatok nélkül az MI-félvezetők gyártása nem lenne lehetséges.

Jövőkép: az on-device MI elterjedése és a csomagolási technológia fejlődése

Jelenleg az MI-félvezetők főként adatközponti szerverekhez használatosak, de a jövőben az okostelefonokba és laptopokba épített MI-funkciókat biztosító on-device MI elterjedése várható. Az on-device MI elterjedése nagyobb sebességű és nagyobb kapacitású memóriafélvezetők iránti fokozott igényhez vezet, ami további növekedési lehetőségeket teremt a japán gyártóberendezés- és anyaggyártó vállalatok számára. A félvezetők teljesítményének javításához elengedhetetlen a több chipet integráló csomagolási technológia fejlődése is. A hátsó eljárásban erős japán vállalatok ebben a területen is sikeresek lehetnek.

A befektetők szemszöge: az MI-félvezetőkkel kapcsolatos vállalatok iránti figyelem

Az MI-félvezetőpiac bővülése hatalmas lehetőséget kínál a kapcsolódó vállalatok számára. A befektetőknek meg kell találniuk az MI-félvezetők előnyeit kihasználó vállalatokat. Nem csak az Nvidia-hoz hasonló MI-félvezető gyártókra, hanem a gyártóberendezéseket, anyagokat és vizsgálati eszközöket gyártó japán vállalatokra is nagy a figyelem. Azonban a félvezetőpiac ingatag, ezért óvatosság szükséges. Fontos, hogy hosszú távú perspektívából vizsgáljuk meg az MI-technológia fejlődését támogató vállalatokba való befektetést.

Összegzés

Az MI-félvezetőpiac az Nvidia vezetésével gyors növekedést mutat. A japán vállalatok is fontos szerepet játszanak a gyártóberendezések és anyagok terén, és további fejlődésük várható. Az MI-technológia fejlődése jelentős változásokat hoz a társadalomban. Fontos, hogy figyeljük az MI-félvezető piac alakulását, és odafigyeljünk a növekedését hajtó vállalatokra.