Nvidia, de marktleider in AI-halfgeleiders: de huidige bloei en verwachtingen voor Japanse bedrijven

De afgelopen jaren heeft de AI-halfgeleidermarkt een explosieve groei doorgemaakt, gedreven door de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI)-technologie. Centraal in deze groei staat Nvidia, de Amerikaanse halfgeleidergigant. Het aandeel van het bedrijf bereikte recordhoogten, overtrof zelfs tijdelijk Apple in marktkapitalisatie en heroverde de wereldwijde toppositie. Deze opmars weerspiegelt de toenemende verwachtingen rond de groeiende vraag naar next-generation halfgeleiders die essentieel zijn voor de gegevensverwerking van generatieve AI.

Nvidia's overweldigende kracht: AI-halfgeleider vraag en uitstekende resultaten

Nvidia's kracht ligt in het overweldigende marktaandeel van GPU's (grafische verwerkingseenheden) die gespecialiseerd zijn in AI-verwerking. Oorspronkelijk gericht op beeldverwerking voor games, zijn GPU's door hun compatibiliteit met deep learning de kern geworden van AI-ontwikkeling. Vooral GPU's uit de H100-serie, die specifiek zijn ontworpen voor AI-verwerking, verkopen explosief goed. In de resultaten van het kwartaal november 2023 - januari 2024 werden de nettowinst met een factor 8,7 en de omzet met een factor 3,7 verhoogd ten opzichte van het voorgaande jaar, beide recordhoogten. De omzet in de datacenterdivisie nam met 500% toe, een verbluffende groei die de toenemende vraag naar AI-halfgeleiders duidelijk laat zien en de prestaties van Nvidia enorm heeft verbeterd.

Het ecosysteem dat het succes van Nvidia ondersteunt: samenwerking met TSMC

Het succes van Nvidia is niet alleen te danken aan de inspanningen van het bedrijf zelf. De langdurige en goede relatie met Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is ook een belangrijke factor in deze opmars. TSMC produceert de GPU's van Nvidia en de hoge technologische capaciteit en productiecapaciteit zorgen voor een stabiele leveringsketen voor Nvidia. De resultaten van TSMC voor het derde kwartaal van 2024 (juli-september) laten ook een recordomzet en -winst zien, wat wijst op een wederzijds voordelige samenwerking met Nvidia.

De bijdrage van Japanse bedrijven: productie-apparatuur en materialen

Japanse bedrijven spelen een belangrijke rol in de AI-halfgeleidermarkt, met name op het gebied van productie-apparatuur en materialen. Tokyo Electron heeft een toonaangevend wereldwijd marktaandeel in etsapparatuur en apparatuur voor het aanbrengen en ontwikkelen van fotoresist, terwijl Disco wereldwijd marktleider is in wafer-snijapparatuur. Shin-Etsu Chemical en SUMCO controleren samen meer dan 60% van de wereldwijde silicium-wafermarkt. Zonder de technologie van deze Japanse bedrijven zou de productie van AI-halfgeleiders onmogelijk zijn.

Toekomstperspectief: de opkomst van on-device AI en de ontwikkeling van packaging-technologie

Op dit moment worden AI-halfgeleiders voornamelijk gebruikt in servers in datacenters, maar in de toekomst wordt de toename van on-device AI verwacht, waarbij AI-functionaliteit in apparaten zoals smartphones en laptops wordt geïntegreerd. De verspreiding van on-device AI zal de vraag naar snellere en grotere geheugenchips verhogen en zal voor Japanse fabrikanten van productie-apparatuur en materialen meer groeikansen creëren. De verbetering van de prestaties van halfgeleiders is ook afhankelijk van de ontwikkeling van packaging-technologie, waarbij meerdere chips worden gecombineerd. Japanse bedrijven met sterke achtergronden op dit gebied zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen.

Investeerdersperspectief: aandacht voor bedrijven in de AI-halfgeleidersector

De groei van de AI-halfgeleidermarkt biedt grote kansen voor gerelateerde bedrijven. Investeerders moeten bedrijven identificeren die profiteren van AI-halfgeleiders. Naast AI-halfgeleiderproducenten zoals Nvidia, is er ook veel aandacht voor Japanse bedrijven die productie-apparatuur, materialen en testapparatuur leveren. De halfgeleiderindustrie kent echter sterke schommelingen in de markt, dus voorzichtigheid is geboden. Het is belangrijk om vanuit een langetermijnperspectief te kijken en te overwegen te investeren in bedrijven die de ontwikkeling van AI-technologie ondersteunen.

Samenvatting

De AI-halfgeleidermarkt kent een snelle groei, aangevoerd door Nvidia. Japanse bedrijven spelen een essentiële rol in de productie-apparatuur en materialen, en er worden verdere ontwikkelingen verwacht. De evolutie van AI-technologie zal grote veranderingen in de samenleving teweegbrengen. Het is belangrijk om de ontwikkelingen in de AI-halfgeleidermarkt te volgen en aandacht te besteden aan bedrijven die deze groei stimuleren.