Nvidia dẫn đầu thị trường bán dẫn AI: Hiện trạng rực rỡ và kỳ vọng vào các doanh nghiệp Nhật Bản

Những năm gần đây, cùng với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường bán dẫn AI đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ. Trung tâm của sự tăng trưởng này là Nvidia, gã khổng lồ sản xuất bán dẫn của Mỹ. Giá cổ phiếu của công ty này liên tục lập kỷ lục mới, thậm chí từng vượt mặt Apple về tổng giá trị vốn hóa thị trường, tạm thời chiếm vị trí số một thế giới. Sự bứt phá này phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng đối với sự mở rộng nhu cầu về các loại bán dẫn thế hệ mới, vốn rất cần thiết cho việc xử lý dữ liệu của AI thế hệ mới.

Sức mạnh áp đảo của Nvidia: Nhu cầu bán dẫn AI và kết quả kinh doanh khả quan

Điểm mạnh của Nvidia nằm ở thị phần áp đảo trong thị trường GPU (vi mạch xử lý đồ họa) chuyên dụng cho xử lý AI. Ban đầu, GPU được chuyên dùng cho xử lý hình ảnh trong game và các ứng dụng tương tự, nhưng nhờ sự tương thích tuyệt vời với học máy sâu (deep learning), GPU đã trở thành xương sống của công nghệ phát triển AI. Đặc biệt, các dòng GPU chuyên dụng cho xử lý AI như H100 đang bán chạy như tôm tươi, và trong báo cáo tài chính quý 11/2023 - 1/2024, lợi nhuận ròng đã tăng 8,7 lần so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 3,7 lần, đều lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu tăng 5 lần, cho thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc và nhu cầu bán dẫn AI đang thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh của Nvidia.

Hệ sinh thái hỗ trợ thành công của Nvidia: Sự hợp tác với TSMC

Thành công của Nvidia không chỉ dựa vào sức mạnh riêng lẻ của công ty. Mối quan hệ hợp tác lâu năm và tốt đẹp với TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) cũng là một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho sự bứt phá này. TSMC đảm nhiệm việc sản xuất GPU cho Nvidia, và năng lực kỹ thuật cũng như năng lực sản xuất cao của TSMC đã đảm bảo sự ổn định trong hệ thống cung ứng của Nvidia. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 của TSMC cũng cho thấy doanh thu và lợi nhuận ròng đều đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa hai công ty mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Sự đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản: Vai trò quan trọng trong lĩnh vực thiết bị và vật liệu sản xuất

Trong thị trường bán dẫn AI, các doanh nghiệp Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thiết bị và vật liệu sản xuất. Tokyo Electron tự hào có thị phần hàng đầu thế giới về các thiết bị khắc, thiết bị phủ và tráng lớp quang học, trong khi Disco đứng đầu thế giới về thiết bị cắt wafer. Hơn nữa, Shin-Etsu Chemical và SUMCO chiếm hơn 60% thị phần wafer silicon toàn cầu. Không có công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản này, việc sản xuất bán dẫn AI sẽ không thể thực hiện được.

Triển vọng tương lai: Sự phổ biến của AI trên thiết bị và sự tiến bộ của công nghệ đóng gói

Hiện nay, bán dẫn AI chủ yếu được sử dụng cho máy chủ trong trung tâm dữ liệu, nhưng trong tương lai, người ta kỳ vọng sự phổ biến của AI trên thiết bị (on-device AI) trên các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính cá nhân. Sự phổ biến của AI trên thiết bị sẽ làm tăng nhu cầu về các loại bán dẫn bộ nhớ tốc độ cao và dung lượng lớn hơn, tạo ra cơ hội tăng trưởng hơn nữa cho các nhà sản xuất thiết bị và vật liệu của Nhật Bản. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu suất bán dẫn, sự phát triển của công nghệ đóng gói tích hợp nhiều chip cũng rất quan trọng. Các doanh nghiệp Nhật Bản mạnh về khâu gia công cuối cùng cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này.

Quan điểm của nhà đầu tư: Tập trung vào các công ty liên quan đến bán dẫn AI

Sự mở rộng thị trường bán dẫn AI là một cơ hội lớn cho các công ty liên quan. Các nhà đầu tư cần phải lựa chọn những công ty được hưởng lợi từ bán dẫn AI. Không chỉ các nhà sản xuất bán dẫn AI như Nvidia, mà các công ty Nhật Bản sản xuất thiết bị, vật liệu và thiết bị kiểm tra cũng đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, ngành bán dẫn có sự biến động mạnh về thị trường, vì vậy cần thận trọng. Quan trọng là cần phải xem xét đầu tư vào các công ty hỗ trợ sự phát triển của công nghệ AI với tầm nhìn dài hạn.

Tóm lại

Thị trường bán dẫn AI đang phát triển nhanh chóng với Nvidia dẫn đầu. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thiết bị và vật liệu, và người ta kỳ vọng sự phát triển hơn nữa trong tương lai. Sự tiến bộ của công nghệ AI sẽ mang lại những thay đổi lớn cho toàn xã hội. Theo dõi sát sao tình hình thị trường bán dẫn AI và chú ý đến các công ty dẫn đầu tăng trưởng là điều quan trọng.