Nvidia ผู้ครองตลาดเซมิคอนดักเตอร์ AI: สถานการณ์ที่สดใสและความคาดหวังต่อบริษัทญี่ปุ่น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐฯ อย่าง Nvidia เป็นแกนหลัก ราคาหุ้นของบริษัททำสถิติสูงสุด และในบางช่วงเวลา มูลค่าตลาดของบริษัทแซงหน้า Apple กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลก การก้าวกระโดดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับความต้องการเซมิคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลของ AI รุ่นใหม่

ความแข็งแกร่งเหนือชั้นของ Nvidia: ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ AI และผลประกอบการที่ดีเยี่ยม

จุดแข็งของ Nvidia อยู่ที่ส่วนแบ่งการตลาด GPU (เซมิคอนดักเตอร์ประมวลผลภาพ) ที่เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประมวลผล AI โดย GPU ที่เคยเน้นการประมวลผลภาพสำหรับเกมและอื่นๆ กลับกลายเป็นแกนหลักของการพัฒนา AI เนื่องจากความเข้ากันได้ดีกับการเรียนรู้เชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GPU ซีรี่ส์ H100 ที่เน้นการประมวลผล AI มีการจำหน่ายอย่างรวดเร็ว และในงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2023 (พฤศจิกายน 2023 - มกราคม 2024) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 8.7 เท่า และรายได้เพิ่มขึ้น 3.7 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล ส่วนรายได้จากฝ่ายศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ AI ส่งเสริมผลประกอบการของ Nvidia อย่างมาก

ระบบนิเวศที่สนับสนุนความสำเร็จของ Nvidia: ความร่วมมือกับ TSMC

ความสำเร็จของ Nvidia ไม่ใช่ผลมาจากความสามารถของบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานกับ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโต TSMC รับจ้างผลิต GPU ให้กับ Nvidia และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง รวมถึงกำลังการผลิตที่สูง ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการจัดหาของ Nvidia งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2024 (กรกฎาคม-กันยายน 2024) ของ TSMC ก็ทำรายได้และกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสองบริษัทส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่าย

บทบาทของบริษัทญี่ปุ่น: การมีส่วนร่วมในด้านอุปกรณ์การผลิตและวัสดุ

ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ AI บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในด้านอุปกรณ์การผลิตและวัสดุ โดย Tokyo Electron ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในโลกด้านเครื่องกัดและเครื่องเคลือบและพัฒนาฟิล์มโฟโต้เรซิสต์ ส่วน Disco ครองอันดับหนึ่งของโลกด้านเครื่องตัดเวเฟอร์ นอกจากนี้ Shin-Etsu Chemical และ SUMCO ครองส่วนแบ่งการตลาดเวเฟอร์ซิลิคอนกว่า 60% ของโลก หากปราศจากเทคโนโลยีของบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้ การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ AI ก็เป็นไปไม่ได้

แนวโน้มในอนาคต: การแพร่หลายของ AI บนอุปกรณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดแพ็คเกจ

ปัจจุบัน เซมิคอนดักเตอร์ AI ส่วนใหญ่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ข้อมูล แต่คาดว่าอนาคตจะแพร่หลายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกว่า On-device AI การแพร่หลายของ On-device AI จะเพิ่มความต้องการเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำความเร็วสูงและความจุสูง ซึ่งจะนำโอกาสการเติบโตเพิ่มเติมให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์และวัสดุของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดแพ็คเกจ ซึ่งรวมเอาชิปหลายตัวเข้าด้วยกันก็มีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการหลังการผลิตคาดว่าจะประสบความสำเร็จในด้านนี้

มุมมองของนักลงทุน: ความสนใจในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ AI

การขยายตัวของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ AI เป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาบริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากเซมิคอนดักเตอร์ AI ไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ AI เช่น Nvidia เท่านั้น แต่บริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตอุปกรณ์การผลิต วัสดุ และอุปกรณ์ตรวจสอบก็ได้รับความสนใจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีความผันผวนสูง จึงควรระมัดระวัง การพิจารณาลงทุนในบริษัทที่สนับสนุนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระยะยาวจึงมีความสำคัญ

สรุป

ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมี Nvidia เป็นผู้นำ บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในด้านอุปกรณ์การผลิตและวัสดุ และคาดว่าจะเติบโตต่อไปในอนาคต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI จะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่สังคม การติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ AI และให้ความสนใจกับบริษัทที่ขับเคลื่อนการเติบโตจึงมีความสำคัญ