L'"effetto Buffett" che ha scosso l'economia giapponese e asiatica e le sue ripercussioni

Di recente, gli utili di 8 miliardi di dollari (circa 1.250 miliardi di won) realizzati dagli investimenti nelle cinque maggiori società commerciali giapponesi da parte di Berkshire Hathaway, guidata dall'investitore americano Warren Buffett, stanno avendo un impatto significativo sull'economia asiatica. Questo fenomeno, noto come "effetto Buffett", sta suscitando eco non solo in Giappone, ma anche in India e, più in generale, nei paesi asiatici, stimolando le loro economie in modo positivo.

Nel 2020, Buffett ha effettuato un investimento massiccio nelle azioni delle cinque maggiori società commerciali giapponesi, tra cui Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. e Sumitomo. All'epoca, questa decisione di investimento ha dato nuova linfa all'economia giapponese, alle prese con le difficoltà dovute alla contrazione e all'invecchiamento della popolazione. Con il balzo in alto del valore delle azioni delle società in cui Buffett aveva investito, l'indice Nikkei 225 ha raggiunto quest'anno un nuovo picco storico, superando persino il massimo storico raggiunto nel 1989.

Tuttavia, la causa principale della crescita del mercato azionario giapponese non è da attribuire a Buffett, ma piuttosto alla politica di tassi di interesse negativi della Banca del Giappone, alla massiccia svalutazione dello yen e alle riforme della governance aziendale attuate dal governo giapponese. Grazie ai frutti di queste politiche, le aziende giapponesi hanno registrato miglioramenti nei risultati e anche il sentiment degli investitori stranieri è migliorato.

Nonostante ciò, l'operazione di investimento "vincente" di Buffett ha dato uno stimolo significativo ai paesi asiatici vicini. In particolare, le parole di Buffett che, la scorsa settimana, ha suggerito che "paesi come l'India offrono molte opportunità", hanno alimentato grandi aspettative sull'economia indiana. Anche il Primo Ministro indiano Narendra Modi, dal suo insediamento nel 2014, ha ambito a fare dell'India il centro manifatturiero mondiale attraverso la politica di promozione del settore manifatturiero "Make in India". Pertanto, le parole di Buffett hanno dato una spinta in più a questa politica.

"Gli elogi" di Buffett sull'India stanno esercitando una forte influenza. Gli investitori interessati all'India hanno iniziato a intravedere potenziali opportunità nelle politiche economiche del governo Modi, e lo stesso governo Modi sta cercando di prendere spunto dalle politiche giapponesi che hanno portato al successo di Buffett per promuovere l'innovazione aziendale. Di conseguenza, le aspettative sulla crescita dell'economia indiana sono in aumento, con la banca d'investimento globale Jefferies che prevede che la capitalizzazione di mercato del mercato azionario indiano raggiungerà i 10 trilioni di dollari (circa 1.504 trilioni di won) entro il 2030.

Nel frattempo, il vento del cambiamento nell'economia asiatica, scatenato dall'""effetto Buffett"", sta influenzando anche la Corea del Sud. Il successo di Buffett nel mercato azionario delle società commerciali giapponesi ha spinto il governo e le aziende coreane a promuovere l'innovazione gestionale in linea con gli standard internazionali. Si è diffusa la consapevolezza che, per stare al passo con il mutevole panorama economico globale, è indispensabile gestire le aziende in modo trasparente ed efficiente.

I cambiamenti nel governo e nelle aziende giapponesi, il progresso delle economie emergenti asiatiche come l'India, e altri movimenti di questo tipo, non sono semplicemente il risultato degli investimenti di un singolo individuo come Buffett, ma piuttosto rappresentano un trend generale, ovvero l'inizio di un riassetto dell'assetto economico globale. La lungimiranza di Buffett ha agito da catalizzatore. La cosa importante è ora capire in che modo ogni paese può partecipare attivamente a questo cambiamento.