ผลกระทบจาก "ปรากฏการณ์บัฟเฟตต์" ที่ส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเอเชีย

ผลกำไร 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.25 ล้านล้านวอน) ที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้ปฏิเสธการลงทุนของสหรัฐฯ ผู้นำเบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์ ได้จากการลงทุนในหุ้นบริษัทการค้า 5 แห่งของญี่ปุ่น กำลังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของเอเชีย ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "เอฟเฟกต์บัฟเฟตต์" นี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชีย เช่น อินเดีย และแม้แต่เกาหลีใต้ ในทางบวกด้วย

การที่บัฟเฟตต์ตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทการค้า 5 แห่งของญี่ปุ่นอย่าง อิโตชู, มารุเบนิ, มิตซูบิชิ, มิตซุยบุสซัน และซูมิโตโม นั้น เกิดขึ้นในปี 2020 การลงทุนครั้งนั้นของบัฟเฟตต์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังเผชิญกับภาวะหดตัวและปัญหาประชากรสูงอายุให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้น ราคาหุ้นของบริษัทการค้าที่บัฟเฟตต์ลงทุนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดัชนีเฉลี่ย Nikkei 225 ทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้ในปี 1989 ไปได้อย่างน่าทึ่ง

อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักที่ทำให้หุ้นญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นนั้น ไม่ใช่เพราะบัฟเฟตต์ แต่เป็นนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) การอ่อนค่าของเงินเยนอย่างมาก และการปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของรัฐบาลญี่ปุ่น นโยบายเหล่านี้เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นดีขึ้น และนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

ถึงกระนั้น การลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามของบัฟเฟตต์ก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำพูดของบัฟเฟตต์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กล่าวกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดียว่า "ประเทศอย่างอินเดียมีโอกาสมากมาย" ได้สร้างความคาดหวังต่อเศรษฐกิจอินเดียเป็นอย่างมาก นายกรัฐมนตรีโมดีเองก็ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันอินเดียให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกผ่านนโยบาย 'Make in India' ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 2014 ดังนั้น คำพูดของบัฟเฟตต์จึงเปรียบเสมือนปีกที่ช่วยผลักดันนโยบายของเขาให้ก้าวไปข้างหน้า

"คำชม" ของบัฟเฟตต์ที่มีต่ออินเดียส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนที่สนใจอินเดียเริ่มมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลโมดี และรัฐบาลโมดีเองก็กำลังศึกษาแบบอย่างจากนโยบายของญี่ปุ่นที่บัฟเฟตต์ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิรูปธุรกิจ ผลที่ตามมาคือ เจฟฟรีส์ ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียจะแตะ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,504 ล้านล้านวอน) ภายในปี 2030 ความคาดหวังต่อการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจอินเดียจึงเพิ่มสูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน กระแสการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเอเชียที่จุดชนวนโดย "เอฟเฟกต์บัฟเฟตต์" ก็ส่งผลกระทบต่อเกาหลีใต้เช่นกัน ความสำเร็จของบัฟเฟตต์ในการลงทุนหุ้นของบริษัทการค้าญี่ปุ่น เป็นตัวกระตุ้นให้รัฐบาลและบริษัทต่างๆ ในเกาหลีใต้เร่งดำเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การตระหนักรู้ว่าการดำเนินงานของบริษัทต้องมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนั้น กำลังแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลและบริษัทญี่ปุ่น การก้าวขึ้นมาของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียอย่างอินเดีย ฯลฯ การเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ใช่ผลพวงจากการลงทุนของบัฟเฟตต์เพียงคนเดียว แต่เป็นสัญญาณของกระแสหลักของยุคสมัย นั่นคือ การปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโลก บัฟเฟตต์มีบทบาทเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ แต่ละประเทศจะสามารถเข้าร่วมในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างกระตือรือร้นได้มากน้อยเพียงใด