Efekt "Buffetta" w Japonii i jego wpływ na gospodarkę Azji

Niedawne inwestycje Warrena Buffetta, znanego jako „Wyrocznia z Omaha”, w pięć głównych japońskich firm handlowych, które przyniosły Berkshire Hathaway 8 miliardów dolarów (około 1,25 biliona wonów) zysku, mają ogromny wpływ na gospodarkę Azji. To zjawisko, nazywane „efektem Buffetta”, wywołuje pozytywne reakcje nie tylko w Japonii, ale także w Indiach, a nawet w Korei Południowej, stymulując gospodarki krajów azjatyckich.

W 2020 roku Buffett zainwestował ogromne środki w akcje pięciu głównych firm handlowych Japonii: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. oraz Sumitomo. Ta decyzja ożywiła japońską gospodarkę, która borykała się z problemami kurczenia się i starzenia się społeczeństwa. Wzrost wartości akcji firm, w które zainwestował Buffett, doprowadził do tego, że indeks Nikkei osiągnął w tym roku rekordowy poziom, przewyższając nawet historyczny szczyt z 1989 roku.

Jednakże prawdziwą przyczyną wzrostu japońskich akcji nie była inwestycja Buffetta, lecz polityka ujemnych stóp procentowych Banku Japonii, ogromne osłabienie jena oraz reforma ładu korporacyjnego przeprowadzona przez japoński rząd. Te działania przyniosły rezultaty w postaci poprawy wyników japońskich firm i wzrostu zainteresowania inwestorów zagranicznych.

Mimo to, „rewelacyjny” sukces inwestycyjny Buffetta stanowił silny bodziec dla krajów azjatyckich. W szczególności jego słowa skierowane do premiera Indii, Narendry Modiego, w których zasugerował, że „kraje takie jak Indie mają wiele możliwości”, wzbudziły w Indiach wielkie nadzieje na rozwój gospodarki. Modi, od czasu objęcia urzędu w 2014 roku, realizuje ambitny plan „Make in India”, którego celem jest przekształcenie Indii w światowe centrum produkcji. Wypowiedź Buffetta dodaje skrzydeł tym staraniom.

„Uchwały” Buffetta na temat Indii mają rzeczywisty wpływ. Inwestorzy zainteresowani Indiami dostrzegają w polityce gospodarczej rządu Modiego potencjał do rozwoju, a sam rząd stara się wzorować na reformach, które doprowadziły do sukcesu Buffetta w Japonii. W rezultacie globalna instytucja finansowa Jefferies przewiduje, że kapitalizacja rynkowa indyjskiego rynku akcji do 2030 roku osiągnie 10 bilionów dolarów (około 1504 bilionów wonów), co świadczy o rosnącym optymizmie co do perspektyw indyjskiej gospodarki.

Z drugiej strony, „efekt Buffetta” i związane z nim zmiany w gospodarce Azji mają wpływ na Koreę Południową. Sukces inwestycyjny Buffetta w akcje japońskich firm handlowych stał się impulsem do wezwania koreańskiego rządu i przedsiębiorstw do przeprowadzenia reform zarządzania zgodnych z międzynarodowymi standardami. Ugruntowała się świadomość, że w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji globalnej niezbędne jest prowadzenie transparentnych i efektywnych działań gospodarczych.

Zmiany w Japonii, zarówno w działaniach rządu, jak i firm, oraz dynamiczny rozwój azjatyckich gospodarek wschodzących, w tym Indii, to nie tylko wynik inwestycji Buffetta, lecz także odzwierciedlenie globalnego trendu, czyli przeobrażeń w światowym porządku gospodarczym. Przewidywania Buffetta odegrały rolę katalizatora. Najważniejsze jest to, czy poszczególne kraje będą w stanie aktywnie uczestniczyć w tym procesie zmian.