Demissão do CEO da Intel: A verdade por trás da queda de um gigante e o caminho para a revitalização da indústria de semicondutores japonesa

A Intel, que já reinou como a rainha da indústria de semicondutores, agora enfrenta dificuldades. Três trimestres consecutivos de prejuízo líquido até o período de julho a setembro de 2024, e em 1º de dezembro, o CEO Pat Gelsinger foi, na prática, demitido. A queda desse gigante simboliza as mudanças estruturais na indústria de semicondutores em rápida transformação e, ao mesmo tempo, pode conter o potencial para a revitalização da indústria japonesa de semicondutores.

Fatores da queda da Intel: insistência na integração vertical e atraso na adaptação à mudança para IA

Os fatores por trás do declínio da Intel residem no modelo de "integração vertical" que a empresa manteve por muitos anos. Este modelo, que abrange desde o planejamento e design até a produção, já foi uma fonte de vantagem competitiva. No entanto, com a proliferação de smartphones e o surgimento da tecnologia de IA, a "divisão horizontal do trabalho" tornou-se a norma na indústria de semicondutores.

A divisão horizontal do trabalho é um modelo de negócios em que as etapas, como design, fabricação e montagem, são divididas entre empresas especializadas. Empresas chamadas de fundições, como a TSMC de Taiwan, que não realizam o design, mas se especializam na fabricação, cresceram em importância, e empresas fabless, como a NVIDIA, que se especializam no design, avançaram no mercado de chips de IA.

A Intel, ao se apegar ao modelo de integração vertical, atrasou sua resposta às mudanças. Em particular, o desempenho e a popularidade esmagadores da GPU da NVIDIA no mercado de chips de IA foram um grande golpe para a Intel. Apesar de lançar a série "Gaudi", seus aceleradores de IA, eles não conseguiram igualar a versatilidade da GPU e a riqueza do software, falhando em conquistar o apoio do mercado.

O desafio e a queda do CEO Gelsinger: os limites da estratégia "IDM 2.0"

Pat Gelsinger, que assumiu o cargo de CEO em 2021, apresentou a estratégia "IDM 2.0" com o objetivo de reviver a Intel. Isso pode ser considerado um modelo híbrido de integração vertical e divisão horizontal do trabalho, combinando o desenvolvimento de tecnologia de fabricação de ponta, entrada no negócio de fundição e a flexibilidade de as divisões de produtos utilizarem fundições de outras empresas.

Gelsinger fez grandes investimentos para melhorar a tecnologia de fabricação e expandir o negócio de fundição. No entanto, esses esforços não progrediram conforme o esperado, resultando em grandes prejuízos. A insatisfação dos clientes, fabricantes de PCs e fornecedores de servidores, com a queda na competitividade dos produtos, levou à troca do CEO.

O caminho para a revitalização da indústria japonesa de semicondutores: uma saída na divisão horizontal do trabalho

A queda da Intel e o crescimento da divisão horizontal do trabalho representam uma grande oportunidade para a indústria japonesa de semicondutores. As empresas japonesas, que já dominaram o mundo com o modelo de integração vertical, perderam sua competitividade internacional após o estouro da bolha e os atritos comerciais entre os EUA e o Japão. No entanto, elas ainda possuem alta tecnologia em áreas específicas, como materiais e equipamentos de fabricação.

A Rapidus e outras empresas japonesas estão acelerando sua entrada no negócio de fundição, buscando estabelecer tecnologias de fabricação de semicondutores de ponta. O exemplo da Intel mostra os limites do modelo de integração vertical e, ao mesmo tempo, sugere uma saída na divisão horizontal do trabalho.

As empresas japonesas podem recuperar sua competitividade internacional ao aproveitar seus pontos fortes e esclarecer a divisão de trabalho na divisão horizontal do trabalho. É importante construir um ecossistema, colaborando com empresas de nível mundial em cada área, como materiais, equipamentos de fabricação, design e fabricação.

Resumo: transformando mudanças em oportunidades

A demissão do CEO da Intel simboliza um grande ponto de virada na indústria de semicondutores. A transição do modelo de integração vertical para a divisão horizontal do trabalho está redesenhando o panorama geral da indústria, criando nova concorrência e cooperação.

A indústria japonesa de semicondutores precisa transformar as mudanças em oportunidades, sem se apegar às experiências de sucesso do passado. Ao aproveitar ao máximo seus pontos fortes na nova tendência de divisão horizontal do trabalho e fortalecer a colaboração global, ela tem o potencial de retornar ao cenário mundial.