Увольнение генерального директора Intel: правда о падении гиганта и путь к возрождению японской полупроводниковой промышленности

Некогда царивший в полупроводниковой отрасли гигант Intel сегодня переживает трудные времена. Три квартала подряд, до июля-сентября 2024 года, компания терпит убытки, а 1 декабря генеральный директор Пэт Гелсингер фактически уволен. Падение этого гиганта символизирует стремительные структурные изменения в полупроводниковой отрасли и одновременно таит в себе потенциал для возрождения японской полупроводниковой промышленности.

Причины упадка Intel: приверженность вертикальной интеграции и замедленная адаптация к переходу на ИИ

Причиной упадка Intel является модель «вертикальной интеграции», которой компания придерживалась в течение многих лет. Эта модель, при которой компания самостоятельно осуществляет все этапы, от планирования и проектирования до производства, когда-то была источником конкурентоспособности. Однако на фоне распространения смартфонов и развития технологий ИИ в полупроводниковой отрасли стала преобладать «горизонтальная кооперация».

Горизонтальная кооперация — это бизнес-модель, при которой этапы проектирования, производства и сборки распределяются между специализированными компаниями. Набирают силу компании, такие как тайваньская TSMC, которые специализируются на производстве, не занимаясь проектированием (так называемые фабрики-изготовители, или фаундари), и компании, такие как NVIDIA, которые специализируются на проектировании и добились больших успехов на рынке чипов ИИ (фаблесс-компании).

Приверженность Intel модели вертикальной интеграции привела к замедлению адаптации к изменениям. В частности, огромная производительность и распространение графических процессоров (GPU) NVIDIA на рынке чипов ИИ стали для Intel серьезным ударом. Несмотря на выпуск серии ускорителей ИИ Gaudi, они не смогли сравниться с универсальностью и развитостью программного обеспечения GPU и не получили поддержки рынка.

Попытки и неудачи Гелсингера: ограничения стратегии «IDM 2.0»

Вступивший в должность генерального директора в 2021 году Пэт Гелсингер поставил перед собой цель возродить Intel и представил стратегию «IDM 2.0». Это можно назвать гибридной моделью, сочетающей вертикальную интеграцию и горизонтальную кооперацию: разработка передовых технологий производства, выход на рынок услуг по производству полупроводников по заказу (фаундари) и гибкость, позволяющая подразделениям использовать фабрики-изготовители других компаний.

Гелсингер вложил огромные средства в улучшение технологий производства и расширение бизнеса по производству полупроводников по заказу. Однако эти усилия не принесли желаемых результатов и привели к огромным убыткам. Недовольство клиентов — производителей ПК и серверов — снижением конкурентоспособности продукции привело к смене генерального директора.

Путь к возрождению японской полупроводниковой промышленности: возможности горизонтальной кооперации

Падение Intel и рост горизонтальной кооперации представляют собой огромный шанс для японской полупроводниковой промышленности. Японские компании, когда-то захватившие мир с помощью модели вертикальной интеграции, после краха пузыря и трений в сфере полупроводников между Японией и США потеряли свою международную конкурентоспособность. Однако в некоторых областях, таких как материалы и производственное оборудование, они по-прежнему обладают высокими технологиями.

Японские компании, в том числе и Rapidus, ускоряют выход на рынок услуг по производству полупроводников по заказу, стремясь создать передовые технологии производства полупроводников. Пример Intel демонстрирует как ограничения модели вертикальной интеграции, так и возможности горизонтальной кооперации.

Японские компании могут снова обрести международную конкурентоспособность, используя свои сильные стороны и четко распределяя роли в рамках горизонтальной кооперации. Важно будет сотрудничать с ведущими мировыми компаниями в каждой области — материалах, производственном оборудовании, проектировании и производстве — и создавать экосистемы.

Заключение: превращение перемен в возможности

Увольнение генерального директора Intel символизирует важный поворотный момент в полупроводниковой отрасли. Переход от модели вертикальной интеграции к горизонтальной кооперации меняет расстановку сил в отрасли, порождая новую конкуренцию и сотрудничество.

Японской полупроводниковой промышленности необходимо использовать изменения как возможности, не цепляясь за прошлые успехи. В рамках нового течения горизонтальной кооперации, максимально используя свои сильные стороны и укрепляя глобальное сотрудничество, она может снова занять достойное место на мировой арене.