Intel CEO ontslagen: de waarheid achter de val van een reus en de weg naar herstel van de Japanse halfgeleiderindustrie

Ooit de koning van de halfgeleiderindustrie, Intel, verkeert nu in zwaar weer. Drie opeenvolgende kwartalen met een eindverlies (juli-september 2024), en op 1 december werd Pat Gelsinger, de CEO, feitelijk ontslagen. De val van deze reus symboliseert de snelle veranderingen in de structuur van de halfgeleiderindustrie en biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor een opleving van de Japanse halfgeleiderindustrie.

De factoren achter de neergang van Intel: vasthouden aan verticale integratie en te late reactie op de verschuiving naar AI

Een van de redenen voor de achteruitgang van Intel is het "verticale integratie"-model dat het bedrijf jarenlang heeft aangehangen. Dit model, waarbij het bedrijf alles zelf doet, van ontwerp tot productie, was ooit een bron van concurrentievoordeel. Maar met de opkomst van smartphones en AI-technologie is "horizontale arbeidsverdeling" de norm geworden in de halfgeleiderindustrie.

Horizontale arbeidsverdeling is een bedrijfsmodel waarbij processen zoals ontwerp, productie en assemblage worden verdeeld over gespecialiseerde bedrijven. Bedrijven zoals TSMC uit Taiwan, die zich alleen op productie concentreren (zogenaamde foundries), zijn opgekomen, en bedrijven zoals NVIDIA, die zich alleen op ontwerp concentreren (fabless bedrijven), hebben een enorme voorsprong behaald in de AI-chipmarkt.

Door vast te houden aan het verticale integratiemodel, reageerde Intel te laat op de veranderingen. De overweldigende prestaties en populariteit van NVIDIA's GPU's op de AI-chipmarkt waren een zware klap voor Intel. Hoewel Intel de "Gaudi"-serie AI-accelerators op de markt bracht, konden deze niet tippen aan de veelzijdigheid en de softwareondersteuning van GPU's en kregen ze geen brede marktacceptatie.

De uitdaging en de mislukking van CEO Gelsinger: de beperkingen van de "IDM 2.0"-strategie

Pat Gelsinger, die in 2021 CEO werd, lanceerde de "IDM 2.0"-strategie om Intel nieuw leven in te blazen. Dit kan worden beschouwd als een hybride model van verticale integratie en horizontale arbeidsverdeling, dat de ontwikkeling van geavanceerde productiefaciliteiten, de toetreding tot de foundry-business en de flexibiliteit om producten te laten produceren door andere foundries combineert.

Gelsinger investeerde enorme bedragen in de verbetering van de productiefaciliteiten en de uitbreiding van de foundry-business. Deze inspanningen verliepen echter niet zoals gepland en leidden tot enorme verliezen. Klanten, zoals pc- en serverfabrikanten, uitten hun ontevredenheid over het verlies van concurrentievermogen van de producten, wat leidde tot de wisseling van de CEO.

De weg naar een opleving van de Japanse halfgeleiderindustrie: kansen in horizontale arbeidsverdeling

De neergang van Intel en de opkomst van horizontale arbeidsverdeling betekenen een grote kans voor de Japanse halfgeleiderindustrie. Japanse bedrijven die ooit de wereld domineerden met het verticale integratiemodel, hebben hun internationale concurrentievermogen verloren door factoren zoals de economische zeepbel en de handelswrijving tussen Japan en de VS. Ze bezitten echter nog steeds een hoge technologische expertise op specifieke gebieden, zoals materialen en productieapparatuur.

Japanse bedrijven, waaronder Rapidus, versnellen hun toetreding tot de foundry-business en streven naar de ontwikkeling van geavanceerde halfgeleiderproductietechnologie. Het voorbeeld van Intel laat zien dat verticale integratie beperkt is en wijst op de mogelijkheden van horizontale arbeidsverdeling.

Japanse bedrijven kunnen hun sterke punten benutten, hun rollen in horizontale arbeidsverdeling verduidelijken en zo hun internationale concurrentievermogen herwinnen. Het is belangrijk om samen te werken met wereldwijd toonaangevende bedrijven op het gebied van materialen, productieapparatuur, ontwerp en productie, en een ecosysteem op te bouwen.

Samenvatting: verandering als kans benutten

Het ontslag van de CEO van Intel symboliseert een belangrijke keerpunt in de halfgeleiderindustrie. De overgang van verticale integratie naar horizontale arbeidsverdeling verandert de machtsverhoudingen in de industrie en creëert nieuwe vormen van concurrentie en samenwerking.

De Japanse halfgeleiderindustrie moet zich niet vasthouden aan eerdere successen, maar verandering als kans benutten. Door de sterke punten te benutten in de nieuwe trend van horizontale arbeidsverdeling en de samenwerking op wereldniveau te versterken, kan de industrie opnieuw een belangrijke rol spelen op het wereldtoneel.