Odwołanie CEO Intela: Prawda o upadku giganta i droga do odrodzenia japońskiego przemysłu półprzewodników

Niegdyś król branży półprzewodnikowej, Intel, obecnie boryka się z problemami. Trzy kwartały z rzędu, do okresu lipiec-wrzesień 2024 r., zanotował stratę netto, a 1 grudnia Pat Gelsinger, dyrektor generalny, został w praktyce odwołany. Upadek tego giganta symbolizuje dynamiczne zmiany strukturalne w branży półprzewodników i jednocześnie otwiera perspektywy dla ożywienia japońskiego przemysłu półprzewodnikowego.

Przyczyny upadku Intela: upór w kwestii integracji pionowej i opóźnienie w dostosowaniu się do zmian w kierunku AI

Przyczyny spadku Intela leżą w modelu "integracji pionowej", którego firma trzymała się przez wiele lat. Model ten, obejmujący całościowe prowadzenie procesów od planowania i projektowania po produkcję, był niegdyś źródłem przewagi konkurencyjnej. Jednak w kontekście upowszechnienia smartfonów i rozwoju technologii sztucznej inteligencji, w branży półprzewodników dominującą tendencją stała się "integracja pozioma".

Integracja pozioma to model biznesowy, w którym poszczególne etapy, takie jak projektowanie, produkcja i montaż, są rozdzielane między wyspecjalizowane firmy. Na znaczeniu zyskały firmy takie jak tajwański TSMC, skupiające się wyłącznie na produkcji (tzw. fabless), a firmy takie jak NVIDIA, specjalizujące się w projektowaniu, odniosły sukces na rynku chipów AI.

Utrzymywanie modelu integracji pionowej spowodowało, że Intel zbyt wolno dostosowywał się do zmian. Szczególnie dotkliwa była dla firmy dominująca na rynku chipów AI wydajność i popularność kart graficznych NVIDIA. Wprowadzenie do sprzedaży serii "Gaudi", będącej akceleratorem AI, nie przyniosło sukcesu ze względu na brak uniwersalności i niedostatecznie rozwinięte oprogramowanie, w porównaniu z kartami graficznymi, przez co nie zyskała ona uznania na rynku.

Wyzwania i porażki Pat Gelsingera, dyrektora generalnego: ograniczenia strategii "IDM 2.0"

Pat Gelsinger, obejmując stanowisko dyrektora generalnego w 2021 r., ogłosił strategię "IDM 2.0", mającą na celu ożywienie Intela. Strategia ta łączyła rozwój najnowocześniejszych technologii produkcyjnych, wejście na rynek usług fabless oraz elastyczność w korzystaniu przez działy produkcyjne z usług fabless innych firm – można ją określić jako hybrydowy model łączący integrację pionową i poziomą.

Gelsinger zainwestował ogromne sumy w poprawę technologii produkcyjnych i rozbudowę działalności fabless. Jednak te działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, prowadząc do ogromnych strat. Narastające niezadowolenie klientów, producentów komputerów PC i dostawców serwerów, z powodu spadku konkurencyjności produktów, doprowadziło do zmiany dyrektora generalnego.

Droga do ożywienia japońskiego przemysłu półprzewodnikowego: szansa w integracji poziomej

Upadek Intela i wzrost znaczenia integracji poziomej to dla japońskiego przemysłu półprzewodnikowego ogromna szansa. Japońskie firmy, które kiedyś dominowały na świecie dzięki modelowi integracji pionowej, utraciły swoją międzynarodową konkurencyjność w wyniku m.in. pęknięcia bańki spekulacyjnej i konfliktów handlowych w sektorze półprzewodników między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Jednak w niektórych obszarach, takich jak materiały i urządzenia produkcyjne, nadal dysponują wysokim poziomem zaawansowania technologicznego.

Firmy japońskie, takie jak Rapidus, przyspieszają wejście na rynek usług fabless, dążąc do opanowania najnowocześniejszych technologii produkcji półprzewodników. Przykład Intela pokazuje ograniczenia modelu integracji pionowej i jednocześnie wskazuje na szansę w integracji poziomej.

Japońskie firmy mogą odzyskać swoją międzynarodową konkurencyjność, wykorzystując swoje mocne strony i jasno definiując podział ról w ramach integracji poziomej. Kluczowe będzie nawiązanie współpracy z najlepszymi na świecie firmami z poszczególnych branż – od materiałów i urządzeń produkcyjnych po projektowanie i produkcję – w celu stworzenia silnego ekosystemu.

Podsumowanie: Jak zmienić wyzwania w szanse

Odwołanie dyrektora generalnego Intela to wydarzenie symboliczne dla przemian w branży półprzewodników. Przejście od modelu integracji pionowej do poziomej zmienia rozkład sił w branży, tworząc nowe możliwości konkurencji i współpracy.

Japoński przemysł półprzewodnikowy musi przestać trzymać się przeszłych sukcesów i wykorzystać zmiany jako szansę. Wykorzystując swoje atuty w nowym nurcie integracji poziomej i wzmacniając globalną współpracę, może ponownie odgrywać ważną rolę na światowej scenie.